Documentazione SempiPlancia®©
Guide complete, tutorial e risorse per utilizzare al meglio la tua piattaforma di Business Intelligence
Introduzione a SempiPlancia®©
Benvenuto nella documentazione di SempiPlancia®©, la prima piattaforma AI Business Intelligence progettata specificamente per le PMI italiane. Questa guida ti accompagnerà passo dopo passo nell'utilizzo di tutte le funzionalità della piattaforma.
Cosa Rende Unica SempiPlancia
La nostra piattaforma combina intelligenza artificiale avanzata, compliance normativa italiana e semplicità d'uso per trasformare i dati complessi in decisioni strategiche chiare.
Funzionalità Principali
Balanced Scorecard Personalizzabile
KPI intelligenti che si adattano automaticamente al tuo settore con analisi predittive in tempo reale.
Compliance Automatizzata
Gestione automatica Art.2086 e crisi d'impresa con allerte preventive e documentazione generata automaticamente.
SempiCoach AI
Il tuo consulente AI disponibile 24/7 per analisi predittive e raccomandazioni strategiche personalizzate.
Integrazione ERP Seamless
Sincronizzazione automatica con Odoo ERP e ricostruzione finanziaria completa in tempo reale.
Primo Accesso alla Piattaforma
1. Accesso Demo
Per testare immediatamente la piattaforma, utilizza le credenziali demo:
2. Selezione Azienda
Al primo accesso, seleziona l'azienda da analizzare:
- Demo Company: Dati di esempio per esplorare le funzionalità
- Cliente A/B: Dati dei nostri clienti validatori per test realistici
Importante
La selezione azienda è fissa per tutta la sessione per garantire coerenza dei dati e migliore esperienza utente.
3. Navigazione Dashboard
La dashboard principale ti offre una vista panoramica immediata:
- Indicatori di Salute: Semafori colorati per stato immediato
- KPI Finanziari: Metriche chiave aggiornate in tempo reale
- Mood Indicator: Background dinamico che riflette la salute aziendale
- SempiCoach: Consigli AI personalizzati sempre visibili
Configurazione Iniziale
Setup Piano dei Conti
Il Piano dei Conti è la base di tutti i calcoli finanziari:
- Accedi alla sezione "Piano dei Conti" dal menu laterale
- Importa il tuo piano contabile o usa quello predefinito
- Configura la mappatura automatica per i tuoi settori
- Attiva la sincronizzazione temporale (giornaliera/mensile)
Connessione ERP Odoo
Per integrare i dati dal tuo ERP Odoo:
- Vai su "Integrazione ERP" → "Connetti Odoo"
- Inserisci l'URL del tuo server Odoo
- Configura le credenziali di accesso
- Testa la connessione e avvia la prima sincronizzazione
Sincronizzazione Dati
Una volta connesso Odoo, la piattaforma scaricherà automaticamente tutti i movimenti contabili per ricostruire bilancio, conto economico e flussi di cassa completi.
Dashboard e KPI
Interpretare i Semafori
Il sistema di semafori fornisce una valutazione immediata:
- 🟢 Verde: Performance ottimale, situazione sotto controllo
- 🟡 Giallo: Attenzione richiesta, monitoraggio attivo
- 🔴 Rosso: Intervento urgente necessario
KPI Finanziari Principali
EBITDA %
Misura la redditività operativa. Target settoriale automaticamente calcolato.
ROE %
Return on Equity, indica l'efficienza nell'uso del capitale proprio.
Liquidità
Disponibilità immediate e rapporto con le esigenze operative.
Cash Flow
Flussi di cassa operativi con proiezioni future automatiche.
Balanced Scorecard
Configurazione BSC Personalizzata
La BSC si adatta automaticamente al tuo settore:
- Servizi: Focus su soddisfazione cliente e efficienza operativa
- Manifatturiera: Emphasis su qualità produzione e supply chain
- Commercio: Concentrazione su margini e rotazione magazzino
Quadranti BSC
- Finanziario: KPI economico-finanziari e redditività
- Clienti: Soddisfazione, acquisizione, retention
- Processi Interni: Efficienza operativa e qualità
- Crescita & Apprendimento: Formazione, innovazione, competenze
Personalizzazione Intelligente
Il sistema utilizza AI per suggerire KPI specifici basati sui tuoi dati storici e benchmark settoriali.
Compliance e Normative
Art. 2086 - Adeguati Assetti Organizzativi
La piattaforma monitora automaticamente:
- Indicatori di crisi economico-finanziaria
- Adeguatezza degli assetti organizzativi
- Sistemi di controllo interno
- Pianificazione strategica e controllo di gestione
Sistema di Allerte Preventive
Ricevi notifiche automatiche per:
- Deterioramento dei ratio finanziari
- Scadenze compliance imminenti
- Anomalie nei flussi di cassa
- Segnali di difficoltà economiche
SempiCoach AI
Il Tuo Consulente AI 24/7
SempiCoach analizza continuamente i tuoi dati per fornire:
- Analisi Predittive: Previsioni basate su trend storici
- Raccomandazioni Strategiche: Azioni concrete per migliorare performance
- Coaching Personalizzato: Consigli specifici per il tuo settore
- Alerts Intelligenti: Notifiche proattive su opportunità e rischi
Tipologie di Consigli AI
Ottimizzazione Cash Flow
"Riducendo i tempi di pagamento clienti da 60 a 45 giorni, potresti liberare €150K di liquidità"
Efficienza Operativa
"Analizzando i costi per centro, il reparto X mostra marginalità sotto benchmark del 15%"
Investimenti Strategici
"Il ROI dell'investimento in automazione potrebbe raggiungere il 23% in 18 mesi"
Risk Management
"Concentrazione clienti al 45%: considera diversificazione per ridurre rischio"
Integrazione ERP Odoo
Connessione Step-by-Step
- Verifica Prerequisiti: Assicurati che Odoo sia accessibile via API
- Credenziali: Prepara username, password e database name
- Test Connessione: Usa la funzione di test integrata
- Prima Sincronizzazione: Attendi il download completo dei dati
Dati Sincronizzati
La piattaforma importa automaticamente:
- Piano dei conti completo
- Tutti i movimenti contabili
- Fatture attive e passive
- Pagamenti e incassi
- Bilanci di verifica
Sincronizzazione Automatica
Una volta configurata, la sincronizzazione avviene automaticamente ogni 4 ore per mantenere i dati sempre aggiornati.
Risoluzione Problemi Comuni
- Errore Connessione: Verifica URL server e credenziali
- Dati Mancanti: Controlla permessi utente Odoo
- Sincronizzazione Lenta: Normale per grandi volumi al primo import
Sistema Calcolino Formule
Gestione Formule Personalizzate
Il sistema Calcolino permette di configurare formule personalizzate per il calcolo automatico dei KPI aziendali. Tutte le formule sono salvate nel database e applicate in tempo reale sui dati contabili.
Accesso Riservato
IMPORTANTE: La gestione delle formule è riservata esclusivamente agli amministratori autorizzati (liana.rotariu@sempi.it e andrea.trevisani@sempi.it) per garantire l'integrità dei calcoli finanziari.
Funzionalità Principali
- CRUD Completo: Creazione, modifica, eliminazione formule via interfaccia dedicata
- Multi-Tenant: Supporto formule specifiche per azienda o globali
- Validazione Real-Time: Verifica automatica sintassi formule
- API Backend: Endpoint protetti con autenticazione JWT
Endpoint API
GET /api/calcolino/formulas/:companyId- Recupera formule aziendaPOST /api/calcolino/formulas- Crea nuova formulaPUT /api/calcolino/formulas/:id- Aggiorna formula esistenteDELETE /api/calcolino/formulas/:id- Elimina formula
Admin Dashboard
Monitoraggio Sistema
La dashboard amministrativa fornisce una vista completa dello stato della piattaforma in tempo reale.
Metriche Disponibili
System Status
Uptime server, utilizzo RAM/CPU, numero utenti attivi, aziende registrate
Database Status
Dimensione database, numero tabelle, ultimo backup, connessioni attive
User Sessions
Sessioni attive, login recenti, distribuzione geografica utenti
System Logs
Log applicativi, errori recenti, audit trail, performance metrics
Endpoint Admin API
GET /api/admin/system-status- Stato generale sistemaGET /api/admin/database-status- Metriche database PostgreSQLGET /api/admin/user-sessions- Sessioni utenti attiveGET /api/admin/system-logs- Log sistema ed errori
Accesso Protetto
Tutti gli endpoint admin richiedono autenticazione JWT e ruolo Admin o Sempi. Accesso negato per utenti Normal e Professional.
Integrità dei Dati
Politica Dati Autentici
ZERO Dati Hardcoded: SempiPlancia garantisce che TUTTI i dati finanziari provengano esclusivamente da fonti autentiche (database o API Odoo). Non troverai mai valori fittizi o di esempio nelle dashboard operative.
Aggiornamenti Recenti (Ottobre 2024)
- ✅ Billing & Prezzi: Rimossi completamente dati hardcoded da account-billing.html e prezzi.html - ora tutto API-driven
- ✅ Placeholder Intelligenti: Se un dato non è disponibile, viene mostrato "Dato non disponibile" invece di valori fake
- ✅ Validazione Formule: Sistema Calcolino verifica che tutte le formule puntino a dati reali nel piano dei conti
- ✅ Audit Trail: Ogni modifica ai dati viene tracciata con timestamp e autore
Navigazione Semplificata
Il menu della piattaforma è stato ottimizzato per ridurre ridondanze:
- ❌ Rimosso: "Centro Supporto" duplicato (unificato con "Assistenza SempiCoach")
- ❌ Rimosso: "Prenota Consulenza" dal menu principale
- ✅ Mantenuto: Unico link "Assistenza SempiCoach" nella sezione Supporto
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Il nostro team è sempre disponibile per aiutarti